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最新消息 > 金葉珠寶擬購豐匯租賃 中植系高調亮相

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亟待大股東兌現注資承諾的金葉珠寶(000587),這回找到了豐匯租賃。公司今日公告,擬通過發行股份及支付現金的方式購買豐匯租賃90%股權,雖非大股東旗下資產,但其還是通過提供15億元配套募資來力挺上市公司此番并購。而細察交易預案可知,豐匯租賃不僅有著目前市場熱門的供應鏈金融管理概念,還與資本大鱷中植系關系極度密切,當然最好看的還是業績承諾,交易對方承諾標的資產2015至2017年的對應業績分別為4.5億、7.2億和9億元。  金葉珠寶今日披露重大資產重組預案,公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買中融資產、盟科投資、盛運環保(300090)、重慶拓洋合計持有的豐匯租賃90%股權,以豐匯租賃整體預估值66.1億元計算,標的資產預估交易價格為59.50億元,其中現金支付26.33億元,另以11.92元每股的發行價格計算,預計需向豐匯租賃的相關股東發行股份共計2.78億股。同時,公司以同樣發行價向控股股東九五集團發行1.26億股募集不超過15億元的配套資金,募資中的14.4億元用于支付購買資產的現金對價。  據披露,豐匯租賃成立于1999年,近年來注冊資本密集增資至20億元。該公司業務模式為:通過向銀行、信托公司、資產管理公司等資金提供方轉移項目未來租金或者利息收益權,以獲取資金支持,業務覆蓋了醫療、供熱、水務、電力、鋼鐵、房地產等行業。2013和2014年,豐匯租賃的營業收入分別為5.20億和11.66億元,凈利潤分別為1.99億和3.41億元。按照原股東方承諾的2015至2017年扣非凈利潤不低于5億,8億和10億元計算;豐匯租賃90%股權對應的承諾凈利潤分別為4.5億元、7.2億元、9。億元。  豐匯租賃目前由中植系控制。據交易預案介紹,豐匯租賃目前有五大股東,中融(北京)資產管理有限公司、盟科投資控股有限公司、安徽盛運環保(集團)股份有限公司、北京首拓融盛投資有限公司和重慶拓洋投資有限公司,其持股比例分別為42%、23%、22.5%、10%和2.5%。進一步的信息顯示,盟科投資控股有限公司和重慶拓洋投資有限公司均由解直錕控制,中融(北京)資產管理有限公司增資豐匯租賃的資金源于中海晟融(北京)資本管理有限公司購買的專項資產管理計劃,后者也由解直錕直接控制,即解直錕合計控制著豐匯租賃67.5%的股權。  這是中植系在資本市場上比較罕見地高調亮相,交易完成后,中融資產、盟科投資與盛運環保將分別持有10.37%、9.48%和9.08%金葉珠寶股份,即解直錕實際控制的股份比例為19.85%。九五集團由于拿出了15億元現金,持股比例由目前的29.95%略有上升至30.48%,朱要文仍是公司實際控制人。九五集團同時承諾,金葉珠寶(不含豐匯租賃)2015-2017年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別不低于1.5億、2億和2.5億元。  金葉珠寶稱,此次收購豐匯租賃意味著公司開始布局融資租賃行業,一方面可以為公司培育新的利潤增長點;另一方面,公司也希望將融資租賃、黃金租賃、委托貸款等金融服務模式與公司的黃金產業經營優勢有效結合,為公司打造黃金業務全產業鏈金融服務提供商的戰略鋪路。

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